Какие документы брать в пилот?
Первичку, закрывающие, счета, акты, УПД, накладные и клиентские письма с недостающими данными.
01. Проблема
Клиент прислал
файл, но не
рабочий контекст
- Первичка приходит в почту, Telegram и личные сообщения разных сотрудников.
- Не хватает ИНН, суммы, даты, номера, подписи или связанного договора.
- Бухгалтеру приходится вручную сортировать счета, акты, УПД и накладные.
- Клиент не понимает, что еще нужно дослать для закрытия месяца.
- Передача в учетный контур задерживается из-за неструктурированного входа.
02. Клиентский вход
Документ
получает
задачу
до учета
| 01. | Клиент отправляет счет, акт, УПД, накладную или договор через согласованный канал | Вход |
|---|---|---|
| 02. | AI/OCR извлекает тип, контрагента, сумму, НДС, дату, номер и признаки подписи | Разбор |
| 03. | Бот отмечает недостающие данные и задает вопрос клиенту или ответственному | Вопрос |
| 04. | Bitrix24 получает задачу с файлом, владельцем, статусом и сроком обработки | Задача |
| 05. | После проверки документ можно передать в учетный или ЭДО-контур, если это согласовано отдельно | Передача |
03. Границы
AI помогает
с входом,
а не решает учет
document relay не является учетной системой и не отменяет профессиональную проверку. Он помогает собрать документы, показать недостающие поля и довести задачу до ответственного.
- 1С, ЭДО и внутренние учетные правила остаются отдельным контуром;
- Спорные суммы, НДС, реквизиты и расхождения подтверждает человек;
- Подходит компаниям, где клиентский вход перегружает команду;
- Не нужен, если все клиенты уже передают первичку в одном контролируемом канале.
04. FAQ
Частые вопросы
для бухгалтерских компаний
Можно передавать в учетную систему?
Такая интеграция проектируется отдельно после проверки качества входа и правил подтверждения.
Куда перейти дальше?
Смотрите первичку, закрывающие и почту в Битрикс24.
05. Демо
Разберем
клиентский
вход документов
Покажем, какие поля и статусы нужны до ручной бухгалтерской проверки.