Bitrix24 уже есть или выбран
Команда хочет оставить задачи, статусы и историю в Битрикс24, а не переносить процесс в отдельную CRM.
01. О продукте
Bitrix24 остается
рабочей системой
document relay не заменяет CRM, СЭД, ЭДО, бухгалтерию или юриста. Это бот-диспетчер вокруг Битрикс24: принимает документы из каналов, распознает реквизиты через AI/OCR, создает или обновляет задачу, назначает владельца и доводит файл до подписи или закрытия.
- Битрикс24 хранит задачи, статусы, комментарии, файлы и историю;
- document relay управляет ботами, каналами, OCR/AI-правилами, ошибками и автоматизациями;
- Люди подтверждают спорные данные, условия, правки и финальное решение.
02. Как сейчас
Деньги стоят,
пока документ
гуляет по каналам
- Счет, акт, УПД или договор пришел в почту, Telegram, форму сайта или личный чат;
- Менеджер вручную создает задачу, но забывает владельца, срок или следующий шаг;
- Юрист, бухгалтер или РОП не видит, где документ завис и кому нужно ответить;
- Клиент не вернул подписанный файл, а напоминание живет в голове менеджера;
- Отгрузка, оплата, запуск проекта или закрытие периода откладываются из-за статуса;
- Руководитель узнает о просрочке только после ручного вопроса в чат.
03. Как работает диспетчер
Канал.
Разбор.
Задача.
Контроль.
| 01. | Документ приходит из email, Telegram, формы сайта или ручной передачи файла | Канал |
|---|---|---|
| 02. | Бот-диспетчер определяет тип: договор, счет, акт, УПД, заявка, спецификация | Классификация |
| 03. | AI/OCR извлекает контрагента, ИНН, сумму, дату, номер, подписи и недостающие поля | AI/OCR |
| 04. | Бот задает уточняющий вопрос, если данных не хватает или есть дубль | Уточнение |
| 05. | В Битрикс24 создается или обновляется задача с файлом, владельцем, сроком и статусом | Задача |
| 06. | Ответственный видит следующий шаг: проверить, согласовать, отправить, подписать, закрыть | Владелец |
| 07. | Бот отправляет документ на подпись или напоминает клиенту о возврате | Подписание |
| 08. | Подписанный или исправленный файл возвращается в задачу Битрикс24 с комментарием | Закрытие |
04. Что разбирает AI/OCR
Распознавание
нужно для маршрута,
а не ради файла
- Тип документа;
- Контрагент;
- ИНН, КПП и реквизиты;
- Сумма;
- НДС;
- Дата и номер документа;
- Условия оплаты;
- Подписи и печати;
- Дубликаты и версии;
- Недостающие данные.
05. Кому подходит
Лучше всего работает
там, где документы
влияют на деньги
10-100 сотрудников
В процессе участвуют продажи, операционный отдел, бухгалтерия, юрист, руководитель или подрядчики.
30-500 документов в месяц
Поток уже слишком большой для ручных напоминаний, но еще не требует тяжелого enterprise-внедрения.
B2B-процессы
Логистика, строительство, опт, производство, юридические, бухгалтерские и другие B2B-услуги.
Есть цена задержки
Подписание, закрывающие, первичка или договоры блокируют оплату, отгрузку или старт проекта.
06. Когда не нужно
Не будем продавать,
если задача
слишком мала
- 5-10 документов в месяц и один ответственный вручную справляется;
- Розница или локальные услуги без B2B-договоров, актов, УПД и подписания;
- Все документы уже чисто проходят через ЭДО или СЭД без потерь в каналах;
- Нужна замена 1С, Диадока, СБИС, бухгалтерии или юридической экспертизы;
- Процесс относится к enterprise-закупкам, госзаказу или регламенту вне Bitrix24.
07. Выберите боль
Начните с того,
где теряются
деньги и сроки
| 01. | Контроль договоров в Битрикс24 | Сроки |
|---|---|---|
| 02. | Закрывающие документы: счета, акты, УПД | Закрытие |
| 03. | Обработка первичных документов | Первичка |
| 04. | Согласование договоров и документов | Согласование |
| 05. | AI/OCR распознавание документов | AI/OCR |
| 06. | Обработка входящих документов | Вход |
| 07. | Документооборот в Битрикс24 | Bitrix24 |
| 08. | Почта в Битрикс24 | |
| 09. | Стоимость, пилот и внедрение | Цена |
| 10. | Получить разбор процесса | Контакт |
| 11. | Telegram и почта как вход документов | Каналы |
| 12. | Логистика и перевозки | Отрасль |
| 13. | Производство для МСП | Отрасль |
| 14. | Строительство | Отрасль |
| 15. | Как проходит внедрение | Пилот |
| 16. | Доступы, AI/OCR и безопасность | Риск |
| 17. | Оптовая торговля и дистрибуция | Отрасль |
| 18. | Бухгалтерские услуги | Отрасль |
| 19. | Юридические услуги | Отрасль |
| 20. | B2B-услуги | Отрасль |
| 21. | СЭД, ЭДО и Битрикс24 | Compare |
Сценарий
Договоры и подпись
Подходит, если сделка или проект ждут подписанный договор.
Сценарий
Закрывающие документы
Подходит, если оплата или закрытие периода зависят от возврата документов.
Сценарий
Первичка и входящие
Подходит, если документы приходят из разных каналов и требуют ручного разбора.
08. Тарифы
Начать
можно
с пилота
| 01. | Пилот: один маршрут, один канал, до 300 документов в месяц и проверка ценности | 75 000 ₽ / 3 месяца |
|---|---|---|
| 02. | Бизнес: основной режим для МСП после пилота, типовой запуск и поддержка | 40 000 ₽ / мес + 60 000 ₽ внедрение |
| 03. | Индивидуальный: сложные процессы, несколько контуров и нестандартные интеграции | от 100 000 ₽ / мес |
09. Разбор перед внедрением
Сначала проверяем,
что должен делать
бот-диспетчер
На разборе фиксируем каналы, типы документов, статусы Битрикс24, роли, правила AI/OCR, ошибки, напоминания и границы ручного подтверждения. После этого можно оценивать пилот без обещаний, которые не проверены на вашем процессе.
Что входит
- Карта входящих каналов: email, Telegram, формы, ручная передача;
- Список документов: договоры, счета, акты, УПД, спецификации;
- Роли и статусы в Bitrix24: владелец, срок, SLA, следующий шаг;
- Правила AI/OCR и поля, которые нужно подтверждать человеком;
- Сценарии напоминаний, возврата подписанных файлов и закрытия;
- План пилота, где видно, что автоматизируется, а что остается ручным.
Разбор процесса перед демо
10. Объем потока
Сколько ручной
координации
можно проверить?
11. Следующий шаг
Разберем,
где документ
теряет владельца
Пришлите 2-3 типовых сценария: откуда приходит документ, кто его проверяет, где создается задача в Битрикс24, кто напоминает о подписи и что считается закрытием.