Для каких услуг подходит?
Консалтинг, агентства, обслуживание, проектные команды и другие B2B-процессы, где документы влияют на оплату и старт работ.
01. Проблема
Проект готов
начаться,
но документ
ждет владельца
- Договор или допсоглашение пришли в почту и ждут ручного переноса.
- Счет выставлен, но статус оплаты и связанный акт не закреплены в задаче.
- Клиент не вернул подписанный файл, а напоминание не поставлено.
- Проектный старт, этап или закрытие зависят от документа в переписке.
- Руководитель видит задержку, но не видит файл, который ее блокирует.
02. Маршрут
Документ
ведет к задаче,
а не к переписке
| 01. | Договор, счет, акт, допсоглашение или спецификация приходит из email, Telegram или файла | Вход |
|---|---|---|
| 02. | AI/OCR распознает клиента, сумму, дату, номер, условия и признаки подписи | Разбор |
| 03. | Бот создает или обновляет задачу Bitrix24 по клиенту, проекту, оплате или закрытию | Задача |
| 04. | Ответственный видит следующий шаг: проверить, подписать, отправить, напомнить или закрыть | Владелец |
| 05. | Подписанный возврат прикладывается к задаче вместе со статусом и комментарием | Файл |
03. Документы
Что обычно
держит деньги
и сроки
- Договоры, счета, акты, УПД и закрывающие документы;
- Допсоглашения, приложения, спецификации и изменения объема;
- Подписанные возвраты и клиентские подтверждения;
- Срок оплаты, старт проекта, закрытие этапа или следующий счет;
- Связь с клиентом, проектом, сделкой, задачей или ответственным.
04. FAQ
Частые вопросы
про B2B-услуги
Что брать в пилот?
Договоры, счета, акты, допсоглашения, подписанные возвраты и документы, которые сейчас теряются между менеджерами.
Куда перейти дальше?
Смотрите контроль договоров, закрывающие, согласование и Bitrix24 workflow.
05. Демо
Разберем
документы
B2B-процесса
Покажем, где договор, счет, акт или допсоглашение теряет статус и владельца.