Входящие
Почта, Telegram, формы и ручные файлы попадают в один управляемый вход.
01. Проблема
Bitrix24 есть,
но документы
живут вокруг него
- Файл пришел в почту, Telegram или форму, а задача появилась только после ручного переноса.
- Договор, счет, акт или УПД не связан с владельцем, сроком и статусом в Битрикс24.
- Комментарии живут в переписке, а не рядом с файлом и историей решения.
- Подписание, возврат файла и закрытие контролируются вручную.
- Руководитель видит сделку или проект, но не видит, какой документ тормозит процесс.
02. Workflow
Документ входит
через канал,
а работает
в задаче
| 01. | Документ приходит из email, Telegram, формы сайта или ручной загрузки | Канал |
|---|---|---|
| 02. | AI/OCR определяет тип, поля, контрагента, сумму, сроки, подписи и недостающие данные | Разбор |
| 03. | Бот создает или обновляет задачу Битрикс24 с файлом, статусом, владельцем и дедлайном | Задача |
| 04. | Задача связывается с клиентом, сделкой, проектом, поставкой или другим рабочим объектом | Связь |
| 05. | Бот задает вопросы, двигает статус, напоминает о сроке и фиксирует ошибки | Автоматизация |
| 06. | Документ уходит на подпись, возвращается подписанным и прикладывается обратно к задаче | Подпись |
03. Что остается в Bitrix24
CRM и задачи
остаются системой
работы команды
- Задача, владелец, дедлайн, SLA и текущий статус документа;
- Исходный файл, версия, подписанный возврат и комментарии;
- Связь с клиентом, сделкой, проектом, счетом, договором или поставкой;
- История вопросов, уточнений, ручных подтверждений и ошибок;
- Уведомления ответственным людям и контроль просрочек;
- Финальный статус: согласовано, отправлено, подписано, закрыто или требует действия.
04. Сценарии
Битрикс24 связывает
документы
с реальной работой
Закрывающие
Счета, акты и УПД получают владельца, подпись, срок и статус возврата.
Согласование
Маршрут по ролям, вопросам и SLA живет в задаче, а не в переписке.
Контроль
После одобрения видно, кто отправляет, подписывает, напоминает и закрывает шаг.
05. FAQ
Частые вопросы
про Битрикс24
Это замена Битрикс24 CRM?
Нет. Битрикс24 остается операционной системой для задач, статусов, файлов и истории. document relay работает вокруг нее.
Что настраивается в панели document relay?
Боты, каналы, OCR/AI-правила, подключение к Битрикс24, ошибки, напоминания и параметры жизненного цикла задач.
Можно ли связать документ со сделкой или проектом?
Да, если это входит в правила пилота и доступно в текущей конфигурации Битрикс24.
Что если в Битрикс24 уже есть свои процессы?
Мы начинаем с аудита текущих задач, статусов и прав, чтобы не ломать рабочий процесс и добавить только нужный диспетчерский слой.
06. Демо
Разберем вашу
схему документов
в Bitrix24
Покажем, какие каналы, типы документов, задачи, статусы и напоминания стоит брать в первый пилот.